16년 만에 한국기업으로 인수대금 7조2천억원 2년간 1조원 투자 계획
인수대금은 7조2천억원.
캐나다연금투자위원회와 캐나다공무원연금, 테마섹 등이 홈플러스 인수를 위한 컨소시엄에 참여했다.
MBK 컨소시엄은 앞으로 2년동안 홈플러스에 1조원을 투자할 계획이다.
MBK파트너스는 7일 홍콩에서 테스코와 홈플러스 지분 100% 인수 계약을 체결했다고 밝혔다.
지분 100%를 5조8천억원에 매입하고 차입금 1조4천억원을 떠안는 방식이다.
국내 인수·합병(M&A) 시장에서 2007년 신한금융지주의 옛 LG카드 인수가격인 6조6천765억원을 웃도는 사상 최대 규모이다.
국내 사모펀드가 7조원에 달하는 거대 M&A에 성공한 것도 처음이다.
홈플러스는 1999년 영국 테스코에 넘어간 지 16년 만에 새 주인을 맞게 됐다.
국내 가장 큰 규모의 멀티채널 유통기업 중 하나인 홈플러스는 대형마트와 기업형슈퍼마켓(SSM) 부문 2위를 차지하고 있다.
140개 대형마트와 375개 슈퍼마켓, 327개 편의점, 베이커리, 물류센터, 아카데미, 홈플러스 e파란재단 등으로 구성돼있다.
한국회계원칙(GAAP) 기준 홈플러스는 2014회계연도에 매출 8조6천억원, 상각전 영업이익(EBITDA) 7천880억원을 각각 올렸다.
MBK는 "현 고용 조건과 단체교섭 동의를 존중하며 인위적인 인력 구조조정은 없다"고 강조했다.
MBK파트너스는 2005년 3월에 설립된 자산규모 미화 82억달러에 이르는 국내 최대 사모펀드이면서 아시아태평양 지역의 최대 사모펀드 그룹 중 하나이다.
서울과 도쿄, 상하이, 홍콩 등에 사무소를 두고 있는 MBK는 지금까지 22개 기업에 투자했다.