그룹차원 미래성장 동력 확보
31일 포스코인터내셔널은 지난해 12월 체결한 세넥스에너지 인수와 관련된 현지 주총 및 정부 승인절차가 완료됨에 따라 4억 4천242만 호주달러(약 4천52억원)를 투자, 지분 50.1%를 취득함으로써 경영권을 확보했다고 밝혔다.
이는 포스코홀딩스 출범 후 성사된 글로벌 첫 M&A로 포스코인터내셔널의 글로벌 탑티어(Top-Tier) 에너지사 도약과 그룹의 ‘리얼밸류’ 경영에도 기여하는 신호탄이 될 것으로 보인다.
특히 공급망 위기와 유가스 가격 폭등 등 에너지 대전환시대를 맞아 호주가 새롭게 주목받고 있는 가운데 성사된 M&A로 기업가치 상승에도 긍정적인 영향을 미치는 것은 물론 국가 에너지 안보에도 기여할 것으로 전망된다.
M&A과정은 순탄치 않았다.
지난해 12월 인수계약 당시 배럴 당 65달러 수준이었던 서부텍사스산 중질유(WTI) 가격이 올 2월 90달러를 넘어선 뒤 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 최대 123달러까지 치솟은 데다 모건스탠리가 는 올 3분기 브렌트유 가격 전망치를 기존 배럴당 100달러에서 120달러로 상향 조정하며 원자재 가격의 강세가 지속된다는 전망을 내놓았다.
이로 인해 세넥스에너지 일부 주주들이 매각을 반대하면서 협상에 난항을 겪었지만 포스코 그룹차원에서 세넥스에너지를 에너지 전환사업 플랫폼으로 성장시키겠다는 비전을 제시함으로써 이사회의 지지와 주주들의 찬성을 이끌어낼 수 있었다.
세넥스에너지는 호주 퀸즐랜드주에 위치한 3개의 가스전(아틀라스·로마 노스·루이지애나)을 보유하고 있으며, 생산된 가스를 호주 동부의 LNG액화플랜트와 가스발전소 등에 판매하는 등 안정적인 수익모델을 갖춘 호주 석유가스분야 5위 기업이다.
가스전 외에도 로키바·아르테미스 등 2개의 탐사광구를 보유하고 있어 탐사 성공시 추가 천연가스 매장량 확보가 가능하다.
세넥스 에너지의 연간생산량은 약 200억 ft³이며, 2021년 기준 연간 매출은 1언1천600만 호주달러(약 1천70억원), EBITDA는 5천600만 호주달러(약 516억원), 영업이익은 2천500만 호주달러(약 230억원)를 기록했다.
호주 분석기관인 Lonergan Edwards & Associates Limited(LEA)와 리서치 브로커인 MST Marquee는 세넥스 에너지의 주가를 각각 4.92호주달러와 5.7호주달러로 평가, 인수가격인 4.6호주 달러를 훌쩍 넘었다.
포스코인터내셔널은 향후 포스코그룹이 중점 추진하고 있는 수소산업에도 전략적으로 진출한다는 계획이다.
세넥스에너지는 그동안 퀸즐랜드주 발전사인 CS에너지와 공동으로 수소사업 타당성 평가를 진행해왔으며, 포스코인터내셔널은 세넥스에너지가 보유중인 생산가스전을 활용해 블루수소사업 및 CCS(이산화탄소 포집·저장) 사업을 추진할 예정이다.
한편 세넥스에너지 인수는 국가 에너지 안보에도 기여할 것으로 기대된다.
포스코인터내셔널은 향후 세넥스에너지를 통한 가스전 추가개발 등을 통해 생산된 가스를 LNG화해 국내 공급망을 구축하는 방식으로 국내 공급도 검토한다는 계획이다.
세넥스에너지는 2019년 기준 한국 1년 천연가스 소비량인 1조 9천억ft³(1천900 Bcf)의 44%에 해당하는 약 8천20억ft³(802Bcf)의 천연가스 매장량을 확보하고 있다.
사장은 “세넥스에너지 인수는 단기적으로는 천연가스 추가매장량 확보, 중장기적으로는 에너지전환과 탄소중립이라는 회사의 미래전략을 달성하기 위한 첫걸음이라는 데 의의가 있다”며 “향후 및 말레이시아·인도네시아 광구 탐사 등을 통해 글로벌 에너지 전문회사로서의 입지를 공고히 할 것”이라고 밝혔다.
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